2019-01-31 00:00:00 來源： 點擊：3707 喜歡：2
1月30日，河南中原產權交易中心公告顯示：鄭州上尤置業有限公司17.23%國有股權掛牌出讓，轉讓底價8.28億元。此前該標的已經進行預公告和正式公告，目前尚在掛牌中。
工商信息顯示：鄭州上尤置業有限公司成立于2012年12月14日，注冊資本2.96億元，河南國控廣德城鎮化發展股權投資基金（有限合伙）（以下簡稱：廣德基金）持股82.77%，河南省國控保障房建設投資有限公司（以下簡稱：河南省國控保障房公司）持股17.23%。經營范圍：新農村建設、城中村改造、農村基礎設施建設的工程施工；安置房項目建設開發；保障房住房建設開發；房地產開發與經營等。
廣德基金的股東為中糧信托有限責任公司、河南省國控保障房建設投資有限公司、河南省國控基金管理有限公司，但并未公布持股比例。
此次股權轉讓方為河南省國控保障房公司，擬轉讓其全部所持17.23%股份。
根據《意向受讓方承諾函》顯示：按照《轉讓方案》要求，在收購標的股權的同時收購河南國控廣德城鎮化發展股權投資基金（有限合伙）所持鄭州上尤置業有限公司82.77%的股權，該項股權轉讓價款、交易條件、轉讓協議簽訂和股權變更登記等與該股權轉讓有關的事項按《轉讓方案》的規定辦理。
以此看，受讓方要承諾收購鄭州上尤置業另一股東的股權為代價，但并未提及價格。
公告顯示，鄭州上尤置業2018年營業收入17.74億元，利潤總額207.6萬元，凈資產155.7萬元，總資產32.11億元，負債總額26.2億元，所有者權益5.9億元。
三年前，這家項目公司賺足了風頭。
2016年6月18日，鄭州上尤置業歷經47輪競得5.387億元競得楊金片區楊槐城中村改造18-02#地塊，合計97.85畝。成交價比起始價高了9200萬元，溢價率20.6%。
一年后的2017年4月6日，鄭州上尤置業轉讓楊槐項目18-02#地塊在建工程暨合作方招商信息披露公告顯示：擬與合作方共同成立項目公司，共同開發該地塊。轉讓標的總面積97.85畝，本次楊槐項目18-02#地塊在建工程項目轉讓暨招商合作底價為16.36億元，不含工程作價。
2017年6月20日，鄭州上尤置業與河南碧桂園共同出資成立河南碧天公司，注冊資本5000萬元，其中鄭州上尤置業持股49%、河南碧桂園持股51%；河南碧天公司受讓18-02#項目在建工程并負責后續開發。
根據公告顯示：鄭州上尤置業需要配合河南省國控保障房公司與鄭州市政府、鄭州市金水區政府、金水區楊金科教園管委會等單位溝通、爭取18-02#地塊地面土地使用權競拍溢價款及18-02#地塊地下空間使用權出讓金返還問題。
鄭州上尤置業對外負債26.2億元
涉清償三家公司債務
根據轉讓相關的其他條件顯示：截止評估基準日，鄭州上尤置業對外負債共計人民幣262085.28萬元。
關于鄭州上尤置業對廣德基金債務的清償：
①清償范圍：《轉讓協議二》生效后，鄭州上尤置業需清償以下債務本、息：
一是已列入《評估報告》的對廣德基金債務本金5.55億元和利息118.71萬元中尚未清償的部分，及未清償債務本金自評估基準日次日至足額清償日的利息。
二是已列入《評估報告》的對廣德基金2.45億元股權投資應付的利息（固定回報）7492.92萬元。
關于鄭州上尤置業對河南國控保障房公司債務的清償：
清償范圍：《轉讓協議一》生效后，鄭州上尤置業需清償以下債務本、息：
一是已列入《評估報告》的對保障房公司債務本金6.46億元和利息1.4億元中尚未清償的部分，及未清償債務本金自評估基準日次日至足額清償日的利息（按原協議約定的年利率15%標準支付）。
二是評估基準日后對保障房公司應付未付2.65億元利潤形成的新增債務本、息，債務本金2.65億元自2018年12月3日（即通過該事項的鄭州上尤置業股東會決議日的次日）至足額清償日按年利率10%的標準加付的利息。
關于鄭州上尤置業對河南國控集團債務的清償：
清償范圍：《轉讓協議一》生效后，鄭州上尤置業需清償以下債務本、息：已列入《評估報告》的對河南國控集團6200萬元債務中尚未清償的部分，及未清償債務本金自評估基準日次日至足額清償日的利息（按年利率10%的標準，該部分利息金額在還款時由河南國控集團、目標公司另行簽署書面文件確認）。
以上均有還款資金兜底：鄭州上尤置業因資金不足而不能足額還款的，受讓方應向鄭州上尤置業提供還款所需資金。
同時，關于廣德基金所持鄭州上尤置業股權所有權的轉移顯示：
受讓方按本方案要求向廣德基金付清股權轉讓價款和鄭州上尤置業向廣德基金足額清償債務本、息（含股東回報），及受讓方按本方案要求向保障房公司支付標的股權轉讓價款的全部或分期付款的首期付款，和鄭州上尤置業向保障房公司、河南國控集團償還債務的全部或分期還款的首期還款后，廣德基金所持鄭州上尤置業82.77%的股權中50%的股權所有權方轉移給受讓方，廣德基金、保障房公司配合受讓方在公司登記機關辦理變更登記手續；剩余32.77%的股權托管給河南國控保障房公司，由保障房公司代為行使相應的股東權利，但保障房公司不因此收取利息（股東回報）。
關于河南國控保障房公司所持鄭州上尤置業股權所有權的轉移顯示：
受讓方向廣德基金付清股權轉讓價款、鄭州上尤置業向廣德基金足額清償債務本、息（含股東回報），以及受讓方付清標的股權轉讓價款、鄭州上尤置業向保障房公司和河南國控集團足額清償債務后，標的股權所有權方轉移給受讓方，保障房公司放棄對標的公司及其子公司部分事項的共同管理權，受讓方可對標的公司行使全部管理權，保障房公司配合受讓方在公司登記機關辦理標的股權的變更登記手續。標的股權變更登記到受讓方名下后，受讓方方取得該部分股權的所有權。
河南省國控保障房公司
2017年末經營活動現金流量為3.79億元
此次股權方為河南省國控保障房建設投資有限公司。該公司由河南省國有資產控股運營集團有限公司持有51%股份，河南羚銳房地產有限公司持有49%股份。
根據河南國控集團公示最新年報顯示，2017年，子公司河南省國控保障房建設投資有限公司營業收入14.71億元，凈利潤3.2億元。截至2017年末，河南省國控保障房建設投資有限公司總資產合計133.34億元，負債合計74.1億元，經營活動現金流量為3.79億元。
2018年10月17日，河南國控集團在本部召開2018年三季度經濟運行分析會指出，第四季度項目的進度非常重要，尤其是保障房公司要加快項目進度。各企業要進一步統籌安排資金，確保資金鏈安全。
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