2018-11-28 00:00:00 來源： 點擊：2733 喜歡：0
重要經濟日程
1、09:10日本央行宣布當周購債規模，包括1-3年、3-5年
2、15:00英國央行公布金融穩定報告和壓力測試結果
3、17:00歐元區10月M3貨幣供應同比
4、20:00德國12月GfK消費者信心指數
5、20:00美國11月23日當周MBA抵押貸款申請活動指數周環比
6、21:30美國三季度實際GDP年化季環比修正值；10月批發庫存環比初值；10月商品貿易帳；10月零售庫存環比
7、23:00美國10月新屋銷售
8、23:30美國11月23日當周EIA汽油、原油庫存變動
宏觀
1、中國10月規模以上工業企業利潤同比增長3.6%，前值4.1%；1-10月，全國規模以上工業企業實現利潤總額55211.8億元，同比增長13.6%。
2、統計局：1-10月份工業利潤繼續較快增長，新增利潤主要來源于鋼鐵、石油、建材、化工行業；從10月份當月情況看，主要受工業品出廠價格漲幅回落、上年利潤基數偏高等因素影響，工業利潤增速比9月份有所減緩。
3、華泰宏觀：1-10月工業企業利潤增速緩慢下行符合預期；企業經營效益繼續改善，新增利潤主要來源于鋼鐵、石油、建材、化工行業；經濟下行壓力加大，仍堅定看好利率債。
4、央行、銀保監會、證監會聯合發布《關于完善系統重要性金融機構監管的指導意見》。通過兩條途徑完善系統重要性金融機構監管，一方面，對系統重要性金融機構制定特別監管要求，以增強其持續經營能力，降低發生重大風險的可能性；另一方面，建立系統重要性金融機構特別處置機制，防范“大而不能倒”風險。
5、央行：實施細則時將考慮我國金融機構實際情況，設置合理的監管要求與過渡期安排，避免短期內對金融機構造成沖擊；對系統重要性金融機構提出附加資本要求和杠桿率要求；對高得分組別系統重要性金融機構提出流動性、大額風險暴露等其他附加監管要求。
6、央行公告，考慮到臨近月末財政支出增加，將推高銀行體系流動性總量，11月27日不開展逆回購操作。27日無逆回購到期，央行公開市場逆回購此輪停擺23日。27日Shibor普遍走高，短端品種漲幅較大，隔夜Shibor漲5.8bp報2.556%。
7、發改委等部委密集調研，擬出臺新一輪民企支持政策。包括石油、電力、通信、軍工等重點領域民資準入將迎來重大突破。
8、財政部：1-10月，國有企業利潤總額28031.4億元，同比增長17.3%；鋼鐵、石油石化、有色等行業利潤增長較快。
9、人社部印發《支持海南人力資源和社會保障事業全面深化改革開放的實施意見》，支持海南開展國際人才管理改革試點；支持海南解決引進人才涉及的社保有關問題，完善養老保險制度、失業保險制度、工傷保險制度和加強社會保險基金監管，支持海南啟動“中國（海南）康復中心”項目建設。
10、南京確定包括成立100億元民企紓困和發展基金、組建10億元民企轉貸互助基金、撬動政銀合作貸款500億元以上等8條舉措，用以緩解民企“融資難、融資貴”。
11、經濟參考報頭版刊文稱，考慮到內外部環境發生變化，7月底以來我國貨幣目標已經逐步調整優化為穩就業、穩增長和守住不發生系統性風險的底線。顯然，明年美聯儲加息放緩，歐、日央行緊縮也趨于謹慎，無疑將為我國貨幣政策提供更大的騰挪空間。
國內股市
1、上證綜指翻紅未果，收跌0.04%報2574.68點，連跌4日；深證成指漲0.25%報1315.43點，創業板指漲0.83%報1315.43點，萬得全A漲0.24%。兩市成交2500億元。板塊方面，5G板塊表現不俗，軍工股在震蕩走勢下相對穩健。
2、香港恒生指數收跌0.17%，報26331.96點。恒生國企指數跌0.06%。消費、能源股領跌大市。母嬰社區第一股寶寶樹集團上市首日盤中破發，收盤漲1%。大市成交升至784億港元，前一交易日為740.9億港元。中國臺灣加權指數收盤漲0.14%報9778.62點。
3、證監會對第十八屆發行審核委員會委員候選人進行公示。此次53人的候選人公示名單較上一屆的80名公示候選人以及66位最終擬任委員數量均有所縮減。本屆候選人中，派出機構占18人、證券交易所占7人、會計師事務所占15人、律師事務所占13人。
4、證監會國際顧問委員會第十五次會議在北京召開，會議圍繞當前全球經濟金融復雜多變形勢，重點研討了開放環境下中國資本市場監管和風險防范面臨的挑戰和任務，專題交流了規范發展私募基金的相關經驗，并提出了針對性的咨詢意見。
5、中證登發布數據顯示，中國證券市場上周新增投資者數24.16萬，環比降1.67%，前值為24.57萬。
6、浙江省創投協會已征集100多家擬上市企業備戰科創板。業內人士認為，集成電路、人工智能、生物醫藥等領域的優秀企業最有可能登陸科創板。
7、海得控制在互動平臺表示，公司已收到上海經信委因調研企業情況而發送的《關于征集推薦上交所科創板企業名單的通知》。
8、江南化工在互動平臺表示，浙江如山創投向浙江省創投協會推薦了17家具有科創板上市潛力的優質投資標的企業名單，其中包括江南化工直接以及間接投資的北京光年、深圳鐳神、杭州聯川生物、廣州威爾森、北京天地和興。
9、據中證報，Wind統計顯示，截至11月27日，今年已經有已經有577只基金清盤，比過去19年清盤公募基金總數246只的兩倍還要多。規模不足5000萬元的迷你基金成為清盤基金的“重災區”，目前市場上仍有1003只基金規模不足5000萬元，未來還將有更多基金選擇清盤。
10、香港證監會企業融資部執行董事何賢通表示，主板及GEM上市公司年收入分別少于5000萬港元及2000萬港元之公司，將被定義為業務極少公司。有關公司因業務水平不足以維持上市地位的公司，有機會被停牌或除牌。
11、中國石油表示，冬供期間，中亞天然氣管道輸氣量在中國石油今冬明春供應量的占比將超過23%。同時，中緬天然氣管道日輸氣量將逐漸提高到1500萬立方米。
12、招商平安日前與深圳市翰宇藥業股份有限公司舉行了簽約儀式，這代表著深圳市南山區首單上市公司質押風險化解方案正式落地。
13、證券日報頭版刊文稱，當前A股市場可期的長期增量資金主要來自三個方面：銀行、保險和養老金。首先，陸續成立的銀行理財子公司將為市場帶來可觀的增量資金。其次，保險資金不斷松綁，增量資金入市可期。第三，養老金入市步伐加快，為股市再注入一劑強心針。
14、據e公司，又有多家A股公司發布回購預案及進展。在回購新規發布后，上市公司回購預案已發生了一些變化，值得注意的是，截至目前，A股市場共有1063家公司實施股票回購，累計回購108.64億股，累計回購金額907.41億元。11月已有55家公司擬回購股份。最新預案遵守回購上下限規定。
15、上市公司重要公告：國信證券擬定增募資不超150億元；東方園林擬發行優先股募資不超40億元，其中36億元用于還債；易尚展示復牌；三維股份、科大國創重組事項均獲通過；漢商集團股東閻志擬要約收購9.50%股份，股票復牌；延安必康控股股東與延安國資繼續推進股份轉讓，股票復牌；德豪潤達起訴蘋果孫公司等6個單位：要求賠償5億元；盛通股份大股東賈則平向時代出版清倉轉讓所持6.92%股份；柯利達終止非公開發行股票事項；錦富技術股東持股被強平；一汽夏利擬29.23億元向控股股東出售天津一汽豐田15%股權；橫店東磁擬以1.5億-3億元回購；百潤股份擬以1.5億元-3億元回購；安靠智電擬以5000萬元-1億元回購。
金融
1、多家銀行資管部人士透露，理財子公司管理辦法有望本周公布。
2、山東省職業年金托管人評選結果出爐，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行等8家銀行入選成為托管人。
3、支付寶宣布“相互保”升級為“相互寶”。自10月16日上線以來，“相互保”已有超過千萬用戶加入。此前銀保監會已多次約談“相互保”合作伙伴信美人壽，指出了其涉嫌存在未按照規定使用經備案的保險條款和費率、銷售過程中存在誤導性宣傳、信息披露不充分等問題。
4、河北省金融辦等七部門出臺意見進一步深化小微企業金融服務，對達到考核標準的城市商業銀行和非縣域農村商業銀行下調存款準備金率0.5或1.5個百分點，為金融機構發放小微企業貸款提供流動性支持。
5、湖北省發放首筆“4321”再擔保貸款，這意味著擔保公司只用承擔40%的風險，再擔保集團承擔30%的風險，這么一來，擔保公司的“后顧之憂”大大消除，小微企業有望獲得更多貸款。
6、俄亥俄州將成為美國第一個接受比特幣納稅的州，表現出對比特幣技術的支持。比特幣雖然帶來大量炒作，但作為支付方式并未引起太大興趣。
樓市
1、雄安新區公寓開盤30萬/套？雄安新區有關部門表示，此信息系不實信息，雄安新區全域所有房地產項目，一直保持停建停售狀態，對房地產領域嚴管嚴控的政策沒有變。
2、長春市出臺《長春市商品房預售資金監督管理辦法實施細則》，商品房預售資金監管額度為項目總預售款的30%，總預售款以開發企業辦理預售許可時報備的房屋備案價格和批準預售的商品房面積的乘積核定。
產業
1、中國科學院學部科學道德建設委員會：堅決反對任何個人、任何單位在理論不確定、技術不完善、風險不可控、倫理法規明確禁止的情況下開展人類胚胎基因編輯的臨床應用；愿意積極配合國家及有關部門和地區開展聯合調查，核實有關情況，并呼吁相關調查機構及時向社會公布調查進展和結果。
2、科技部副部長徐南平：本次“基因編輯嬰兒”若確認出生，屬于被明令禁止的，將按照中國有關法律和條例進行處理。
3、第二屆人類基因組編輯國際峰會在香港大學召開，賀建奎并未出席開幕禮。按照峰會議程，他將于28日在峰會公開演講；深圳和美婦兒科醫院：深圳衛生部門昨晚前往該院調查至晚上11點多，目前尚無調查結果公布，懷疑賀建奎報告作假，已向警方報案。
4、廣電總局部署廣播電視和網絡視聽節目管理工作，要求要始終把社會效益放在首位，堅決向追星炒星、過度娛樂化、低俗媚俗、高價片酬等說“不”，在全行業執行“四個堅決不用”的標準；同時廣播電視和網絡視聽節目要堅決執行網上網下統籌管理、同一標準的要求，加快建立網臺聯動的管理機制，絕不給問題節目留下空隙和死角。
5、財政部：根據國內產業發展情況，自2019年1月1日起，取消百萬千瓦級核電機組（二代改進型核電機組）等裝備的免稅政策，生產制造相關裝備和產品的企業2019年度預撥免稅進口額度相應取消。
6、今日上午10點，金立將召開經營性債權人會議，參與人主要是債務在8000萬以上的供應商債權人。而在11月23日，金立已經召開了金融債權人會議，初步的討論結果是，幾乎所有的銀行都支持了破產重整方案。
7、商務部：巴西工貿服務部在《聯邦政府公報》上發布公告，決定對原產自中國的無縫碳鋼管發起反傾銷日落復審調查。
8、華為、小米和聯想折疊屏手機項目相繼曝光，LG均參與供屏。
國際股市
1、美股低開高走，道指收漲逾百點。蘋果跌幅收窄至0.2%。通用汽車跌2.5%，特朗普表示正考慮削減通用汽車的所有津貼。截至收盤，道指漲0.44%報24748.73點，標普500漲0.33%報2682.2點，納指漲0.01%報7082.7點。
2、美國大型科技股漲跌不一，蘋果跌0.22%，亞馬遜漲0.01%，奈飛漲1.99%，谷歌跌0.35%，Facebook跌1.01%，微軟漲0.63%。
3、中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.29%，京東漲1.86%，百度跌1.3%；穩盛金融漲33.82%，流利說漲7.39%，橡果國際漲7.01%，拼多多漲5.8%，蔚來汽車漲1.49%；獵豹移動跌32.84%，盛世樂居跌14.15%，蘭亭集勢跌7.8%。
4、歐洲三大股指集體下跌。德國DAX指數跌0.4%報11309.11點，法國CAC40指數跌0.24%報4983.15點，英國富時100指數跌0.27%報7016.85點。
5、京東發聲明稱，“大面積裁員”為謠言，已經對京東商譽造成嚴重損害，目前已收集證據并向公安機關報案。
6、受關稅影響，特斯拉在中國的銷量出現明顯下滑。三季度在華銷量下滑37%，10月更是暴跌70%至211輛。此前特斯拉曾宣布，將在中國銷售的Model S、Model X電動車的價格下調12%-26%。
7、CNBC：Facebook股價自7月25日創下新高以來，已經累計下跌了近40%，市值蒸發了近2000億美元。要求扎克伯格辭任董事長的呼聲再起。
8、美國工業巨頭聯合技術公司周一宣布，將分拆為三家獨立公司，分別包括其航空航天、電梯和建筑部門。這是最新一家尋求分拆的大型工業集團。
9、日產汽車將于12月17日召開董事會，選出新任董事會主席接替戈恩，日產汽車可能選舉CEO西川廣人（Hiroto Saikawa）擔任臨時董事會主席。
10、亞馬遜：“黒五”和“網絡星期一”期間，亞馬遜消費者購買數量創紀錄，其中數百件設備是在全球范圍售出。
海外
1、美聯儲副主席克拉里達：美國經濟基本面強勁，GDP增速表現亮眼，預計美國經濟增速表現良好至少到2019年；勞動力市場強勁，薪資增速正在提高；預計美國的經濟擴張將為紀錄最長；當前利率水平僅略低于美聯儲長期中期利率預測值，漸進加息是合適的；如果通脹意外上升，將支持更多加息。
2、美聯儲埃文斯：通用汽車計劃關廠增加了美國制造業面臨的挑戰；總體經濟積極，但一些人依然生活窘迫；是時候進一步重返中性利率立場了。
3、歐盟委員會主席容克和歐洲理事會主席圖斯克聯合聲明：歐盟將在G20峰會上推進積極的貿易議程，包括WTO改革；G20的永久承諾是要保證市場開放、對抗保護主義和支持WTO貿易體制；在解決全球鋼鐵產能過剩方面取得進展是關鍵的。
4、美國總統特朗普抨擊英國退歐協議稱，這對歐盟有利但對英美不利，并暗示這將使英美兩國更難達成貿易協議。
5、英國首相：英國將有獨立的貿易政策，已經和美國方面討論未來貿易談判的事宜，也在與世界其他國家討論未來貿易協議；在對脫歐協議進行投票時，議員們應該考慮國家利益；如果英國下議院不通過該協議，這將導致更多分歧和不確定性。
6、英國內閣辦公廳大臣利丁頓：與美國達成貿易協定會是有挑戰性的；認為所有的議員都需要仔細考慮公眾和商業對脫歐的意見；首相梅的脫歐計劃沒有B方案；歐盟的立場已經非常明確，沒有必要再去歐盟進行談判。
7、西班牙政府官員表示，中國和西班牙將簽署農產品協議，放寬中國對西班牙火腿、葡萄的進口限制。
8、據MNI，歐洲央行可能有意愿考慮針對意大利采取直接貨幣交易（OMT）購債計劃。
9、法國總統馬克龍宣布新的能源政策：不會改變征收汽油稅的計劃；確認到2022年結束燃煤工廠；將最終每年花費70億歐元來發展可再生能源；法國將在2035年前關閉14座核反應堆；到2035年，核能產量將下降到50%；呼吁歐盟協調能源戰略；呼吁建立法-德電動汽車聯合戰略。
10、新西蘭聯儲金融穩定報告：將放寬貸款與估值比率限制；國內銀行業系統穩定；需要更高的資本要求；將重新評估銀行業系統是否有充足的資本以抵抗未來的經濟沖擊。
商品
1、COMEX黃金期貨收跌0.65%報1214.5美元/盎司，連跌三日。COMEX白銀期貨收跌0.72%報14.24美元/盎司，也連跌三日。美元走強使金價承壓。
2、NYMEX原油期貨收漲0.89%報52.09美元/桶，連漲兩日。市場預計歐佩克將減產。
3、倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌1.26%報6111美元/噸，LME期鋅跌2.57%報2423美元/噸，LME期鎳跌1.24%報10740美元/噸，LME期鋁跌1.38%報1924.5美元/噸，LME期錫跌3.57%報18225美元/噸，LME期鉛跌2.08%報1902.5美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤漲跌互現，甲醇漲逾1%。焦炭收跌0.57%，焦煤、動力煤分別收漲0.46%、0.43%。鐵礦石收漲0.43%。豆油、菜油分別收跌0.15%、0.42%，棕櫚油收漲0.24%。
5、證監會副主席方星海在為紙漿期貨上市儀式致辭時表示，期貨市場是管理風險的市場，要為國民經濟的發展和企業的經營提供更多更為有效的風險管理工具。期貨交易所要加強研究，適時推出符合產業需要的期貨期權產品。
6、日本石油協會會長：日本精煉業尋求在180天豁免到期后，繼續獲得美國對伊朗制裁的豁免權并自伊朗進口原油；日本最早可能在十二月底提高伊朗石油進口；預計自伊朗進口原油量在明年1-3月較多。
7、波羅的海干散貨運價指數（BDI）連升4日，周一收報1217點，較前一交易日漲11.34%。
債券
1、國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.22%，5年期漲0.13%。現券市場利率債收益率繼續走高，10年期國債活躍券180019最新成交報3.3975%，收益率下行1.5bp；次活躍券180011最新成交報3.4075%，收益率下行0.43bp。
2、【債券重大事件】永泰能源：“15永泰能源MTN002”未按期足額兌付利息及回售部分本金；盛運環保：“17盛運01”構成實質性違約；宏圖高科：與投資人達成一致，“15宏圖MTN001”將延期兌付本息；“18新都香城MTN001”等四只債券變更募資用途；深交所：發布對陽光凱迪新能源集團的監管函；寧上陵集團：債券違約已進入破產重整程序正競選管理人；金立：明日將召開經營性債權人會議；華業資本：近日收到法院《執行通知書》和《報告財產令》；深交所向新光圓成發關注函，要求公司說明新光集團債務違約的解決措施等問題；重慶悅來投資集團：財務總監、董事張龍涉嫌嚴重違紀違法被調查。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9485，較上一交易日跌134個基點，創11月14日以來新低。人民幣兌美元中間價調貶10個基點，報6.9463。
2、美元指數紐約尾盤漲0.31%報97.3785，連漲三日，刷新兩周新高。歐元兌美元跌0.31%報1.1292，連跌三日；英鎊兌美元跌0.51%報1.2743，連跌三日；澳元兌美元漲0.11%報0.7226；美元兌日元漲0.17%報113.785；離岸人民幣兌美元跌36個基點，報6.9540。
